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Bernstein认为，半导体板块今年表现异常强，但结构与过去典型“估值拔高”行情不同。SOX近5个月上涨66%、同比上涨162%，3月以来涨幅接近50%，但SOX当前约28倍P/FE，并未处于历史峰值区间。更关键的是，盈利增长几乎解释了3月以来全部指数涨幅；年初至今盈利预期上修约69%，估值倍数反而下降约2%。

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美国国债2年期收益率上涨6个基点，至4.077%，创逾一年来最高；10年期收益率周五飙升逾10个基点。

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分析师普遍认为，储备多元化和去美元化诉求是央行购金的核心逻辑。中信证券指出，全球央行购金趋势在结构上仍具韧性，新兴市场央行黄金储备占比与发达国家差距较大，本轮央行购金周期远未结束。瑞银预计2026年全球官方机构购金量约为800吨至850吨，虽略低于2025年的863吨，但绝对规模仍处于历史高位。